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Demag Cranes Q2'2010/11-Zahlen standen im Schatten des TEREX-Übernahmeangebotes
05.05.2011
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Thomas Wybierek, rät weiterhin zum Kauf der Demag Cranes-Aktie (ISIN DE000DCAG010 / WKN DCAG01).
Demag Cranes habe seine Zahlen für das 2. Quartal 2010/11 präsentiert, die den Analysten zufolge im Schatten des am 02.05.2011 vorgelegten Übernahmeangebotes des US-Wettbewerbers TEREX (ISIN US8807791038 / WKN 884072) gestanden hätten.
Die Auftragseingänge seien gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 215,7 Mio. Euro auf 277,9 Mio. Euro geklettert, hätten damit jedoch geringfügig unter dem Wert des Vorquartals von 284,0 Mio. Euro gelegen. Bei einem Umsatz von 254,6 Mio. Euro sei das operative EBIT (DC-Zielgröße) von 10,5 Mio. Euro auf 14,6 Mio. Euro gesteigert worden, was einer operativen EBIT-Marge von 5,73% entspreche.
Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2010/11 sei angehoben worden. Demnach werde nunmehr mit einem Umsatz von 1,02 Mrd. bis 1,05 Mrd. Euro gerechnet, statt wie bisher zwischen 970,0 Mio. Euro und 1,0 Mrd. Euro. Bei der operativen EBIT-Marge werde ein Wert zwischen 6,1% und 6,5% anvisiert (bisher: leicht oberhalb des Vorjahresniveaus (5,8%)).
Wie von den Analysten erwartet habe Demag Cranes weiterhin von dem positiven konjunkturellen Umfeld. Folgerichtig sei die Guidance angehoben worden. Die aufgezeigte Wachstumsstrategie des Managements in Emerging Markets gehe ihres Erachtens bislang auf. Diese Entwicklung habe erneut zu Begehrlichkeiten bei den Wettbewerbern geführt.
Obwohl bereits viel Übernahmefantasie eingepreist ist, belassen die Analysten der Nord LB die Demag Cranes-Aktie auf "kaufen". Da mit weiteren (nachgebesserten) Angeboten zu rechnen sei, würden sie das Kursziel vorerst von 42,50 auf 52,00 Euro erhöhen. (Analyse vom 05.05.2011) (05.05.2011/ac/a/d)
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